靴子落地,两大主题浮出水面!

靴子落地,两大主题浮出水面!

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今天美联储加息的靴子落地,跟此前市场预期的一致上调25个基点,或是因为市场提前消化,所以今天大盘并未出现预期的低开。但随后在板块的分化下迅速冲高回落,保险及消费蓝筹严重拖累指数。今天虽然指数杀跌,但盘面的热点还是比较清晰,国改及新经济两条主线并行。

国改做多战场主要是央企及上海国企。央企早盘的三只人气股岳阳兴长、西仪股份、中成股份率先相继涨停,其中中成股份是国改总龙头。天津国资股早盘也一度异动,但仅龙头天津磁卡涨停。津劝业、津滨发展及海泰发展等跟风冲高,但也只是昙花一现。早盘因为大盘大幅跳水一度对国改有一定冲击,但午后随着国电南自的强势涨停,国改做多情绪再度被提振,乐凯胶片、置信电气、开开实业、强生控股、长江投资等多只国资股相继涨停。中成股份6连板,国电南自、岳阳兴长三连板,开开实业、强生控股2连板等待,无疑都在说明市场已经在聚焦国改,所以近期国改应作为重点题材关注。

新经济方面,软件及新零售表现最为较强。软件股最近一直表现很活跃,轮番上涨,这点我在很早就提示过注意。今天我们重点说说新零售,从万达商业、步步高,再到居然之家、海澜之家……互联网巨头频频加码智慧零售布局,随着各个巨头的角逐,新零售价值链有望重塑。腾讯今日对外阐述腾讯智慧零售新主张,或又将在零售领域掀起一股热浪。天新零售被全面引爆,三江购物打响今天的第一枪,随后国芳集团、新华都、上海九百、中百集团等相继跟风涨停,同时吸引跟风无数。从个股的量能情况看,底部明显放量,短线可能还将延续强势,关注新华都、三江购物、华联股份等几只比较有代表性的个股的动向。

大盘今天大幅探底回升,虽然午后跌幅大幅收窄,但仍在年线之下,大盘的整体趋势在走弱,调整压力加大,接下来我们要关注3250点一线得失,跌破则短线继续下探的概率较大。但在没有大面积杀跌之前,结构性机会或还将延续,一些低位的国资股及科技、创新类题材可以适当关注,但仓位还是建议适当控制。